フリーク アウト 株価。 個人投資家の意見「買い」に反対

フリークアウト・ホールディングス(フリークHD)【6094】株の基本情報|株探(かぶたん)

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株式会社SBI証券から資金の借入れを行うことを決議しましたので、その概要につきお知らせいたします。 募集の概要 1 払込期日2020年7月6日 2 新株予約権の総数30個 3 社債及び新株予約権の発行価額新株予約権付社債:額面50,000,000円につき51,000,000円新株予約権:新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。 4 当該発行による潜在株式数1,117,734株上記潜在株式数は、本新株予約権付社債が全て当初転換価額で転換された場合における交付株式数です。 下限転換価額は951円であり、本新株予約権付社債が全て下限転換価額で転換された場合における交付株式数は1,577,287株です。 但し、上方修正される場合の修正後の転換価額は修正日の直前に有効な転換価額を上限とし、下方修正される場合の修正後の転換価額は951円を下限とします。 7 募集又は割当方法第三者割当の方法による。 8 割当予定先株式会社SBI証券 9 利率及び償還期日 利率:0. ・2023年6月4日以降に、割当予定先との事前の同意に基づき、本新株予約権付社債を取得することができる、ソフトマンダトリー条項が付されております。 ・当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本第三者割当契約を締結する予定です。 本第三者割当契約において規定される事項の詳細については、「3. 資金調達方法の概要及び選択理由」に記載しております。 1 払込期日2020年7月6日 2 新株予約権の総数30個 3 社債及び新株予約権の発行価額新株予約権付社債:額面50,000,000円につき50,000,000円新株予約権:新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。 4 当該発行による潜在株式数957,854株上記潜在株式数は、本新株予約権付社債が全て当初転換価額で転換された場合における交付株式数です。 下限転換価額は1,119円であり、本新株予約権付社債が全て下限転換価額で転換された場合における交付株式数は1,340,482株です。 但し、上方修正される場合の修正後の転換価額は修正日の直前に有効な転換価額を上限とし、下方修正される場合の修正後の転換価額は1,119円を下限とします。 7 募集又は割当方法第三者割当の方法による。 8 割当予定先株式会社SBI証券 9 利率及び償還期日 利率:0. ・2023年6月4日以降に、割当予定先との事前の同意に基づき、本新株予約権付社債を取得することができるソフトマンダトリー条項が付されております。 ・当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本第三者割当契約を締結する予定です。 本第三者割当契約において規定される事項の詳細については、「3. 資金調達方法の概要及び選択理由」に記載しております。 ・本第三者割当契約において、別紙2の発行要項第12項第 4 号に定めにかかわらず、第3回新株予約権付社債の発行 後当初2年間は、原則として、当社の同意なく転換しない旨の制限を付すことについて割当予定先と合意する予定です。 ・当社は割当予定先との間で締結する予定の本第三者割当契約において、第3回新株予約権付社債について、その発行から2年後に残存する第3回新株予約権付社債の全部又は一部を額面100円につき金100円に金4円の手数料を加えた金額で割当予定先より買い取ることができる旨を合意する予定です。 【第2回新株予約権付社債及び第3回新株予約権付社債に付されるソフトマンダトリー条項について】本新株予約権付社債には、下記の財産の交付と引き換えに本新株予約権付社債を取得する権利が当社に付与され、当社は、割当予定先との事前の同意に基づき、当該権利を行使することができる旨を合意する予定です。 に相当する現金を交付財産として、残存する本新株予約権付社債の全部を取得することができます。 ・1株当たり平均VWAP:当社が取得通知をした日の翌日から起算して5取引日目の日に始まる40連続取引日に含まれる各取引日において東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格の平均値 1 割当日2020年7月6日 2 新株予約権の総数9,714個 3 発行価額総額3,118,194円 4 当該発行による潜在株式数971,400株本新株予約権については、下記 6 に記載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額はありません。 下限行使価額 下記 6 をご参照ください。 においても、潜在株式数は971,400株です。 5 調達資金の額1,090,114,794円 注 6 行使価額及び行使価額の修正条項当初行使価額1,119円別紙3の発行要項第17項第 3 号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日 以下「修正日」といいます。 の直前取引日の株式会社東京証券取引所 以下「取引所」といいます。 における当社普通株式の普通取引の終値 以下「終値」といいます。 が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されます。 但し、修正日にかかる修正後の行使価額が784円 以下「下限行使価額」といい、別紙3の発行要項第11項の規定を準用して調整されます。 を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とします。 7 募集又は割当方法第三者割当の方法による。 8 割当予定先株式会社SBI証券 9 その他 ・前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件としています。 ・当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本第三者割当契約を締結する予定です。 本第三者割当契約において、以下の内容が定められる予定です。 詳細は、「3. 資金調達方法の概要及び選択理由」に記載しております。 ・本新株予約権の行使停止及び行使停止の撤回・割当予定先による本新株予約権の取得に係る請求・また、本第三者割当契約の規定により、割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会による承認を要します。 注 調達資金の額は、第10回新株予約権の払込金額の総額及び第10回新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。 行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。 また、第10回新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本第10回新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。 募集の目的及び理由 当社は創業以来、「人に人らしい仕事を。 」をコーポレートビジョンとして掲げ、グループの技術資産であるデータ解析基盤、機械学習エンジンをベースとしたプロダクトを、国内広告を中心に、海外広告、FinTechなどの各産業に対して提供しているホールディングスカンパニーです。 そのような中、当社の財務基盤を健全な状態に保ちつつ、今後この投資事業をさらに拡張していくためには、外部の投資家からのより一層の資金調達が重要な課題となっておりました。 それと同時に、当社は、2017年10月発行の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 45億円 の償還の期限を2020年10月5日に迎えており、当社は当該償還の原資を調達する必要がありました。 具体的には、当社の2020年9月期第2四半期末決算における連結貸借対照表上、現預金として約54億円が計上されておりますが、当社グループ全体の運転資金を除くと、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還原資に充当可能な資金は当社の2019年9月期有価証券報告書における当社単体の貸借対照表上の現預金約11億円のうち一部に相当する金額しか存在しないため、当該償還資金の原資を外部から調達する必要がございました。 また、同四半期末における自己資本比率は21. 当社は、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還の原資の調達に関する検討を2020年初頭から開始しておりましたが、その過程において、間接金融に加えて、直接金融も視野に入れて各証券会社・投資銀行・投資ファンドとの議論を重ねてまいりました。 その結果として、当社は、割当予定先より提案を受けた本スキームによる資金調達方法が、当社の株価や既存株主の利益に充分に配慮しながら必要資金を調達できるという点において当社のニーズに最も合致すると判断しました。 今後、当社は、上記目的に沿って今回の調達資金につきまして、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還等に充当する予定です。 資金調達方法の概要及び選択理由 当社はこの度、第2回新株予約権付社債及び第3回新株予約権付社債並びに第10回新株予約権の発行と、本借入れを組み合わせた本スキームによる資金調達方法を採用いたしました。 各手法の概要は下記のとおりとなりますが、本スキームは当社の中長期的な財務戦略の観点において一体のものであり、具体的には、各手法による資金調達の蓋然性、当社のバランスシートに与える影響、資金調達のタイミングの観点から、当社の資本政策上、一貫性を有しているものと考えております。 第2回新株予約権付社債は、本発行決議日の前取引日の時価を上回る1,342円を当初転換価額としており、この当初転換価額は払込期日から2年間固定されています。 これによって、払込期日から2年間は転換による新株の発行数を抑制し、1株当たり利益の希薄化を抑える一方で、将来の株価上昇時における転換による株主資本増強を通じて成長投資余力を確保・拡大することを企図しております。 加えて、ゼロ金利にて発行されるため、2020年10月に償還期限を迎える第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金を低コストで調達することが可能です。 また、第2回新株予約権付社債には、2023年6月4日以降に、割当予定先との事前の同意に基づき、第2回新株予約権付社債を取得することができる、ソフトマンダトリー条項が付されており、当初の資金調達の実現に加え、将来の資本増強も期待できる商品性となっております。 また、第2回新株予約権付社債の発行手法として第三者割当による発行を選択することで、発行準備及び費用の効率化を実現しております。 なお、第2回新株予約権付社債については、転換価額が払込期日の2年後に1回のみ下方修正される可能性が存在し、かつ、かかる修正にあたっては上限転換価額が設定されているため、これにより、発行後、株価が上昇した場合であっても希薄化抑制のメリットは得られない一方で、株価が下落した場合には、現状対比で低い株価で希薄化が発生することになります。 【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。 データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。

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フリークアウト・ホールディングス (6094) : 株価/予想・目標株価 [FreakOut Holdings]

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みんかぶ予想株価は「1,665円で【買い】と評価されています。 みんかぶ予想株価は、プロの証券アナリスト、個人投資家予想、株価診断(業績診断)それぞれから総合的に算出している予想株価です 【ご注意】『みんなの株式』における「買い」「売り」の情報はあくまでも投稿者の個人的見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。 また、東京証券取引所、名古屋証券取引所、China Investment Information Services、NASDAQ OMX、CME Group Inc. 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。 『みんなの株式』に掲載されている情報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。 これらの情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれていることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。 これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、投稿者及び情報提供者は一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 個別の投稿が金融商品取引法等に違反しているとご判断される場合には「」から、同委員会へ情報の提供を行ってください。 また、『みんなの株式』において公開されている情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を転用、複製、販売、加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。

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フリークアウトのIRから学んだ決算書の読み方と株価推移 │ ワラブログ

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0 特色 ネット広告をリアルタイムで取引する広告配信サービス(DSP事業)が主力、海外でも展開 URL 時価総額 17,374百万 PER - 発行済株数 16百万 PBR 3. 89 経常増益率 - 1株配当 0. 00 最終利益変化率 - 配当利回り 0. 67 0. 27 MACDとSIGN ストキャスティクスS 44. 50 0. 21 雲との位置関係 サイコロジカルライン 41. 51 0. 31 遅行線と26日前の引値 ボリュームレシオ 69. 35 0. 24 基準線と転換線 HV20日 57. 83 26週移動平均 1,132 -3. 掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。 当サイトのデータは、東京証券取引所、FactSet Research Systems ,Inc. 、日本経済新聞社、東洋経済新報社、ストックウェザー等から提供を受けています。 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 当サイト上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。 当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社DZH フィナンシャルリサーチ及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。

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